哔哩哔哩拟发行总额不超过 澳门网赌网址:3 亿美元可转换优先票据

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北京时间 4 月 2
日消息,美股周一盘后,中国二次元文化社区公司哔哩哔哩宣布,公司拟发行总额不超过
3 亿美元,且于 2016
年到期的可转换优先票据。同时哔哩哔哩周一向美国证券交易委员会提交 Form
F-3 文件将发行 1055.4 万份美国存托凭证,并称未来可能会不定时提供和出售 Z
类普通股。企业将利用通过发债以及同时发行的 ADS 所得净收益来充实内容。

中国领先的游戏直播平台斗鱼国际控股有限公司宣布其首次公开募股计划。公司将在本次IPO中总计发行67,387,110股美国存托凭证,每股ADS定价为11.50美元。每10股ADS代表1股普通股。斗鱼将于2019年7月17日登陆纳斯达克全球精选市场,交易代码为“DOYU”。

哔哩哔哩在文件中称,除此之外,献售股东也可能会不定时提供和出售其所持有的哔哩哔哩
Z
类普通股。献售股东可能会通过公开或私下交易以当时市价或私下议定的价格出售哔哩哔哩的
Z 类普通股,哔哩哔哩不会从献售股东出售 Z
类普通股的交易中获得任何收入。而此次发行 1055.4 万 ADS
过程中,将包含其公司股东出售的 653 万份美国存托股票。

假定承销商不行使超额配售权,在67,387,110股ADS中,44,924,730股ADS由斗鱼公司发行,22,462,380股ADS由献售股东发行。斗鱼及献售股东已授予承销商一项超额配售权,允许承销商在最终招股章程日期起的30日内行使,以额外购买最多10,108,060股ADS。如果承销商不行使其超额配股权,则IPO募集预计总收益为7.75亿美元资金。如果承销商选择全额行使其超额配股权,则约为8.912亿美元资金。斗鱼将不会从献售股东出售ADS中获取任何收益。

哔哩哔哩提交文件中显示,Z
类普通股可能会在同一次发行交易或各自独立的发行交易中进行发售,也可能会通过承销商、交易商和代理人进行发售,还可能会直接面向购买者进行发售。参与出售本公司证券的任何承销商、交易商或代理人的姓名及其酬劳和所持任何超额配售选择权将在适用的招股章程附录中加以说明。

摩根士丹利、摩根大通证券公司、美国银行证券公司和招银国际金融公司为此次IPO的联合账簿管理人。