原油交易提醒:俄沙欲增产重伤油价,6月会议或难一致

周一(5月28日)美油小幅盘整后出现了一波急跌。早些时候受俄罗斯和沙特宣布将会放开产量限制以及美国原油钻井数大幅增加的影响,油价出现了超7美元/桶的下跌。目前美油交投于66.23美元,日内高点和低点于67.55美元和65.8美元。

  美国WTI 7月原油期货电子盘价格周一(5月1日)收盘下跌3.21美元,跌幅4.54%,报67.50美元/桶。美油周五下跌超过3美元,因沙特和俄罗斯讨论放松减产力度。在减产行动的帮助下,油价曾攀升至2014年以来最高水平。

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美原油钻井大幅增加,页岩油产量续增打压油价

  与此同时,ICE布伦特6月原油期货电子盘价格收盘下跌2.55美元,跌幅3.24%,报76.24美元/桶。布伦特原油价格本周下跌近3%,有望打破连续六周的涨势。美国原油价格本周下跌近5%。

截至5月25日当周,贝克休斯总钻井总数1059口, 预期值1046口, 前值1046口,贝克休斯石油钻井总数859口, 预期值845口, 前值844口,贝克休斯天然气钻井总数198口, 预期值199口, 前值200口。

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其中原油钻井数增加了15口,为2015年3月以来的最高水平。

  (上图为美国WTI 7月原油期货价格日内分时图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经)

整个5月,美国原油钻井数一共增加了34口,其中有超过一半的原油钻井部署在了西德克萨斯的二叠纪盆地以及美国位于新墨西哥州的页岩油田,截至5月25日当周该地区增加了10口原油钻井,达到了477口,为2015年1月以来的最高水平,同时这也是2018年2月以来单周最大涨幅。

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预计2018年原油期货的平均价格为67美元/桶,2019年预计将交投于63美元附近。

  (上图为美国WTI 7月原油期货价格最近一年的日线蜡烛图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经)

美国金融服务公司Cowen近期表示,他们所追踪的勘探和生产(e&p)公司数据显示,今年计划中的资本支出较之去年增长了13%。 

  俄罗斯和沙特能源部长讨论放松减产

Cowen还表示,预计2018年的指出将达到812亿美元,高于2017的721亿美元。

  俄罗斯能源部长诺瓦克在圣彼得堡会见了沙特能源大臣法利赫,讨论了减产协议。该协议的目标是,自2017年1月起,将石油产量减少180万桶/日。各方目前正在考虑逐步退出该协议,以弥补受到危机重创的委内瑞拉的产量下降,并预计伊朗将面临出口中断,因伊朗可能将再次面临美国的制裁。

截止当前,美国活跃原油和天然气钻井数已经达到了990个,较之2017 年876个出现了大幅的上涨,这也使得原油钻井数达到了2014年以来的最高水平,为1862口,其中大部分生产天然气和原油。

  诺瓦克表示,我们应该考虑评估退出协议的方式,并逐步放松对减产的配额,这一时刻即将到来。

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  对冲基金Again Capital的创始人John Kilduff表示,今天的低点是67.50美元,这是一个重要的支撑位,但只有到66美元以下,油价才会改变走势。那么,今年的上升通道将会被打破,你会寻找更低的价格,目标是60到62美元。

OPEC或增加100万桶/日加之美油产量续增或令油价短时跌势难止

  美国原油较布伦特原油贴水触及5月17日以来最阔8.60美元,接近三年来最阔水平。

周五油价出现了大幅下跌,因俄罗斯能源部长诺瓦克表示,将有可能放宽减产协议的限制。

  消息人士告诉路透,沙特、俄罗斯和阿联酋的能源部长讨论了将产量提高约100万桶/日。

诺瓦克表示,是时候讨论减产协议退出的方式了,并逐渐放宽产量削减额度。上周沙特能源部长法利赫以及俄罗斯能源部长诺瓦克在圣彼得堡进行了会面,双方就委内瑞拉产量的不断下降以及伊朗因受美国的制裁所导致的原油供给不足进行了讨论。

澳门网赌网址,  俄罗斯能源部长称,参与减产协议的OPEC和非OPEC国家油长可能在6月会议上决定逐步放松减产力度。

OPEC最大的产油国沙特以及俄罗斯正在讨论将从减产协议中解除100万桶/日的原油生产限制。

  据新华社报道,法利赫对中国和印度等消费大国油价超过每桶80美元的影响尤为担忧。此前有新闻报道称,沙特正以每桶80美元的价格支持国内举措,此举有望缓解生产压力。这些报告帮助提振了过去两个月的原油价格。

消息认识称,OPEC的目标是将减产协议的合规度降至100%的水平。由于委内瑞拉的产量持续下降,减产协议的合规度依然维持在较高的水平,就在4月,减产合规度预估将达到152%。

  ClipperData的商品研究部主管Matt Smith表示,在触及80美元水平的心理位后,油价昨日有所回落,今日沙特和俄罗斯能源部长的讲话只是让抛售加剧。

尽管此前OPEC一直宣称将会坚持减产协议至2018年末,但随着委内瑞拉产量续减以及美国对于伊朗实施制裁,这使得OPEC的观点有所改变。

  伊朗以及委内瑞拉双重因素提振油价

依照减产协议,OPEC以及其他非OPEC国际将会减少180万桶/日的产量。如果免除了100万桶/日的产量限制,产量限制将会收窄至80万桶/日。

  在美国总统特朗普宣布美国将退出2015年与伊朗的核协议,并恢复对该国的惩罚性制裁后,石油价格创下多年新高。

而随着美国产量续增,将进一步抵消OPEC减产协议的努力,这可能将进一步令油价承压。

  自那以后,奥巴马政府的强硬态度引发了人们对伊朗供应中断的担忧,尽管欧盟一直在努力维持这一协议。

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  与此同时,委内瑞拉的产量继续下降,本周再次当选总统尼马杜罗,促使美国实施新的制裁。委内瑞拉深陷一场毁灭性的经济危机,这一危机阻碍了委内瑞拉开发其生命血液石油储备的能力。

俄罗斯和沙特共同采取行动以防止油价的上涨,60美元或是心理价位

  贝克休斯称,截至5月25日当周,美国活跃钻井增加15口,至859口,为2015年3月以来最高水平。   

俄罗斯一名高级投资官员表示,俄罗斯以及OPEC最大的产油国沙特可能将共同采取行动以防止油价的上涨。

  油价上涨的停顿对司机来说可能是个好消息。美国普通汽油的平均价格已涨至每加仑近3美元,为2014年以来的最高水平。